小摩：予中国铝业增持评级目标价6.8港元世界速讯

时间：2023-02-21 13:36:43来源 : 新浪财经

【资料图】

小摩发布研究报告称，予中国铝业（601600）（02600）“增持”评级，但去年盈利预测下调11%，反映第四季产品毛利率疲弱。仍维持对其正面看法，目标价6.8港元。与去年相反，因行业盈利能力较低，预计今年铝产量只会缓慢复苏。不过随着今年需求逐步改善，估计铝毛利将会回升。

报告中称，在冶炼企业在云南省减产的消息之下，公司AH股股价昨日分别上升8%/6%。过去两年国内开始推动以水电为基础的铝生产以减少碳排放，但因水电供应不稳定，铝产量变得更为波动。由于绝大多数新的铝产能都以水力发电，该行相信国内铝产量波动性上升将成为未来数年的新常态。

关键词：中国铝业研究报告盈利预测

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